«مبادلة كابيتال» تستحوذ على «CI Financial» الكندية مقابل 4.7 مليار دولار

كتب:مصطفى عيد

أعلنت شركة CI Financial عن دخولها في اتفاق نهائي مع إحدى الشركات التابعة لمبادلة كابيتال، الذراع المتخصصة في إدارة الأصول البديلة لشركة مبادلة للاستثمار، لشراء CI Financial في صفقة تقدّر قيمة أسهم الشركة بحوالي 4.7 مليار دولار أمريكي.

بموجب الاتفاق، ستتم عملية الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة لشركة CI مقابل 32 دولارًا كنديًا للسهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة بسعر الإغلاق الأخير قبل الإعلان عن الصفقة، وزيادة بنسبة 58% مقارنة بسعر التداول المتوسط للـ 60 يومًا الأخيرة في بورصة تورونتو.

وقال كيرت ماكالبين، الرئيس التنفيذي لشركة CI: “مبادلة كابيتال تستثمر بنظرة طويلة الأجل وتوفر رأس المال طويل الأجل، مما يضمن الاستقرار واليقين لعملاء CI وموظفيها.”

ستحافظ CI على قيادتها الحالية وستحتفظ بفريقها المتميز في جميع مكاتبها في كندا، مما يفتح المجال لتوظيف المزيد من الكفاءات في البلاد لدعم النمو المستقبلي. ستظل CI محتفظة بمقرها في كندا وستحافظ على هيكلها التشغيلي الحالي، بما في ذلك استمرارية ممارساتها في حماية البيانات والتقنية، حيث ستستمر جميع البيانات الشخصية المتعلقة بالعمليات الكندية في كندا.

وتسعى مبادلة كابيتال من خلال استثماراتها طويلة الأجل إلى إنشاء منصة مستقرة وموارد مالية قوية تمكن CI من الاستمرار في النمو وتعزيز استثماراتها في الاستراتيجية العامة للشركة.

ستتم الصفقة وفقًا لخطة ترتيب بموجب قانون الشركات التجارية (أونتاريو)، وستتطلب موافقة 66.67% من أصوات المساهمين في اجتماع خاص، بالإضافة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات باستثناء الأصوات التي تتطلبها القوانين الخاصة بحماية حاملي الأسهم الأقلية في المعاملات الخاصة. من المتوقع أن يعقد الاجتماع في يناير 2025.

تتضمن الصفقة أيضًا موافقات قضائية وتنظيمية وشروط إغلاق عادية. ولن تتأثر الصفقة بأي شروط تمويل، ومن المتوقع أن تتم في الربع الثاني من 2025.

وتم تكليف شركة INFOR Financial كمستشار مالي حصري للجنة الخاصة، في حين عملت شركة Wildeboer Dellelce LLP كمستشار قانوني للجنة الخاصة، وشركة Stikeman Elliott LLP وSkadden، Arps، Slate، Meagher & Flom LLP كمستشارين قانونيين لـ CI.

كما قدمت شركة Jefferies Securities Inc الاستشارات المالية لمبادلة كابيتال، بينما قامت شركات Blake، Cassels & Graydon LLP وLatham & Watkins LLP بتقديم الاستشارات القانونية لمبادلة كابيتال.