بقيمة 1.4 مليار جنيه.. «الاهلي فاروس» تنجح في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه سندات توريق لـ «التوفيق للتأجير التمويلي»
كتب: محمد نور
قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الاهلي المصري بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى و شركة سى اى كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الخامس لشركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتاجير التمويلي والبالغ حجمه حوالي 1.459 مليار جنيه.
كما قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و البنك التجارى الدولى و البنك العربى الأفريقى الدولى و بنك القاهرة بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 2.41 مليار جم والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وقد قام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ وقام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاثة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 621 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 492 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 346 مليون جنيه مدتها 48 شهروحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني AA+ ، و الثانية AA ، وحصلت الأخيرة علي تصنيف A.
عن الأهلى فاروس
تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري و تحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.
عن شركة التوفيق للتأجير التمويلي
شركة التوفيق للتأجير التمويلي هي شركة مساهمة مصرية، وهي الشركة الوحيدة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم المقيدة بالبورصة المصرية، وقد تم الطرح العام الأول في ديسمبر 2017. وبدأ نشاط الشركة اعتبارًا من 9 أكتوبر 2006 إلى أن تكون أول شركة تأجيرتمويلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر. تتمثل مهمة الشركة في المساهمة في نمو الاقتصاد المصري من خلال تقديم حلول التأجير والتخصيم المتكاملة والمبتكرة لدعم النمو الصحي لمجموعة واسعة من الشركات.
.
