كتب:رامي سميح
نجحت مصر إحدى أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال وزارة المالية، في التوقيع على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار.
وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
تنويع التمويل
ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.
المتطلبات المالية
وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024.
وتم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة وبما يؤكد على نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.
وعلق أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قائلاً: “نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك.
وهذا القرض بقيمة 2 مليار دولار وهو ما يؤكد على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية.
الاستقرار الاقتصادي
وتواصل مصر تنويع مصادر تمويلها، ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين. وقد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح.”
الأسواق الناشئة
وعلق هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال، قائلاً: “يشرفنا أن نساهم مرة أخرى في تسهيل التمويل المشترك لمصر ونفخر بخبرتنا في تقديم حلول التمويل لدعم أولويات التنمية في مصر.
ويسلط نجاح إصدار هذا التمويل الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة والثقة المتزايدة للمستثمرين من الدول الأخرى في مستقبلها الاقتصادي”.
وتعليقاً على الإصدار، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: “بعد إطلاق عملياتنا في مصر، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية.
وباعتبارها أكبر وأكثر الأسواق الناشئة تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع مصر بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري مع تحقيق الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030.”
وانتهى التسهيل المشترك بمشاركة مجموعة متنوعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، الذين انضموا إلى التسهيل بصفتهم: منسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب.
الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة (بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ومصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.))
بنك ستاندرد تشارترد
منظمين رئيسيين مفوضين:
بنك ABC
بنك ABC الإسلامي E.C.
البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع. (فرع مركز دبي المالي العالمي)
بنك أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع.
منظمين رئيسيين:
بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.
بنك الشارقة الإسلامي ش.م.ع.
بنك المشرق الإسلامي
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع، فرع البحرين
شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية – فرع مركز دبي المالي العالمي، دبي
منظمين، ومن ضمنهم:
بنك الخليج الدولي ش.م.ع.
بنك عجمان ش.م.ع.
بنك بوبيان ش.م.ك.ع.
بنك دبي التجاري ش.م.ع.
بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع.
