«بنك الكويت الوطني» ينجح في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال

فينتك جيت:محمد بدوي

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، في أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.

وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.

طلبات اكتتابات

وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية تجاوزت 2.2 مليار دولار أمريكي، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لا سيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.

واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47 في المئة من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18 في المئة والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13 في المئة، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3 في المئة من تغطية الإصدار.

تغطية الإصدار

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48 في المئة ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44 في المئة تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%.

التصنيف الائتماني

كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين.

تولى كل من سيتي جروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلاً من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.

وستسهم هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، في تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى بنك الكويت الوطني.

وتزامن هذا الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي أصدرها “الوطني” في 27 نوفمبر 2019، والبالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.

اقرا ايضا:

بنك الكويت الوطني يحذر من حجز تذاكر السفر والحفلات عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة

بنك الكويت الوطني يحصد جائزة “أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في الكويت” لعام 2024

«بنك الكويت الوطني» : الموقع الإلكتروني يسجل 1.2 مليون زيارة وأكثر من مليوني مشاهدة خلال الربع الأول من 2025

وفقا لتقرير«براند فاينانس» العالمية للعام 2025 .. «بنك الكويت الوطني» العلامة التجارية الأعلى قيمة والأقوى بين بنوك الكويت