«أبيان كابيتال» و«التمويل الدولية» تطلقان صندوق جديد بمليار دولار للاستثمار فى المعادن والفلزات الحيوية بالأسواق الناشئة

فينتك جيت: مصطفى عيد

«أبيان كابيتال» و«التمويل الدولية» تطلقان صندوق جديد بمليار دولار للاستثمار فى المعادن والفلزات الحيوية بالأسواق الناشئة

أعلنت شركة Appian Capital Advisory Limited «Appian»، الرائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية لصناديق رأس المال الخاص طويلة الأجل التي تركز على القيمة والتي تستثمر في شركات المعادن والتعدين والصناعات المكمّلة، عن إطلاق صندوق خاص للمعادن والفلزات الحيوية والتعدين للأسواق الناشئة (“الصندوق”)، بالتعاون مع مؤسسة «التمويل الدولية» («IFC»)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي (World Bank Group). من المتوقع أن يبلغ إجمالي الالتزامات الرأسمالية للصندوق نحو مليار دولار أمريكي، سيتم استثمارها إلى جانب صناديق «Appian» الحالية والمستقبلية، دعماً لتطوير مشاريع تعدين مسؤولة وعالية التأثير تركز على المواد الخام الأساسية الضرورية لتوسيع الوصول إلى الطاقة وتعزيز الصناعات الحيوية وتمكين التقنيات المستقبلية.

أبرز النقاط

ستقدم «IFC» مساهمة أولية قدرها 100 مليون دولار أمريكي لدعم تأسيس الصندوق. كما ستقوم شركة إدارة الأصول (Asset Management Company – AMC) التابعة لـ«IFC» بتعبئة رأس مال إضافي من مستثمرين آخرين.
سيتولى الصندوق الاستثمار في الأسهم وأدوات الائتمان والإتاوات، بهدف تحقيق عوائد مالية مجزية ضمن نطاق التفويض الممنوح له، إلى جانب المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف وتحسين الظروف المجتمعية.
يعدّ هذا أول صندوق مخصّص للتعدين يركز حصراً على الأسواق الناشئة، ويستهدف قطاعات المعادن والمواد الخام الحيوية الضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم التحول في مجالات الطاقة والتقنيات الرقمية الأساسية.
يمثل هذا الصندوق الأول لـ«IFC» يتم إنشاؤه بالتعاون مع مستثمر يركز على شركات التعدين والشركات العاملة في قطاع المعادن من خلال آليات الاستثمار الخاص.
ستخضع جميع الاستثمارات للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومعايير الأداء الخاصة بـ«IFC»، والتي تلبي أو تتجاوز أفضل الممارسات الدولية في مجال التعدين المسؤول.
يمثّل مشروع Santa Rita المنتج التابع لشركة «Atlantic Nickel» في البرازيل أول استثمار ينفّذه الصندوق. يعدّ هذا استثماراً مشتركاً مع شركة «Appian»، ويهدف لدعم تطوير عمليات التعدين الجوفية لأصول كبيرة الحجم من النيكل والنحاس والكوبالت، مع عمر تشغيلي متوقّع للمنجم يتجاوز 30 عاماً.
ستستفيد فرق الإدارة المدعومة من الصندوق من الخبرات الفنية والمالية العميقة لشركة «Appian»، بما يسهم في تسريع وتيرة تطوير المشاريع وتعزيز خلق القيمة. كما ستحظى هذه الفرق بدعم متخصص في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتنمية المجتمع، وإشراك أصحاب المصلحة، والتي ستتولى توفيرها نخبة من المتخصصين في مجال الاستدامة العاملين في كلّ من «IFC» و«World Bank».

خلفية التعاون

ترتبط «IFC» و«Appian» بعلاقة استثمارية تمتد لعشر سنوات، شملت تنفيذ استثمارين ناجحين في أفريقيا في مجال العناصر الأرضية النادرة والذهب، أسفرا عن بناء وتشغيل للمناجم ومشاريع التعدين.
ويرتكز الصندوق على دعم «IFC» ويتماشى مع التفويض الاستثماري للمؤسسة الذي يهدف إلى تمويل مبادرات تنمية القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، فضلاً عن تحقيق عوائد مالية وتأثير إنمائي قابل للقياس. كما يلتزم الصندوق بواجب ائتماني تجاه المستثمرين المقدّمين من قبل «AMC»، ما يضمن حماية مصالحهم من خلال الرقابة المنضبطة والشفافية والالتزام بخلق قيمة مستدامة.

نطاق الاستثمار

سيعمل الصندوق، الذي تديره شركة «Appian»، على تقديم الاستثمارات بالشراكة مع صندوق «Appian Natural Resources Fund III» وصندوق «Appian Credit Strategies Fund I» (يشار إليهما معاً باسم “الصناديق”)، بالإضافة إلى صناديق «Appian» المستقبلية. وسيتركز نشاط الصندوق على الاستثمار في الأسهم وأدوات الائتمان والإتاوات ضمن قطاع المعادن والتعدين والصناعات المكمّلة في الأسواق الناشئة، مع تركيز خاص على منطقتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
هذا وسيتعيّن على جميع الاستثمارات التي ينفّذها الصندوق الامتثال لمعايير الأداء الصارمة التي وضعتها «IFC»، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

منجم البرازيل

وافق الصندوق على الاستثمار في منجم Santa Rita للنيكل والنحاس والكوبالت في البرازيل، الواقع في ولاية باهيا، والذي يمرّ حالياً في مرحلة التحوّل إلى الإنتاج الجوفي. ومن المتوقع أن يضاعف المنجم الإنتاج إلى نحو 30 ألف طن سنوياً من مكافئ النيكل، مع عمر تشغيلي متوقّع للمنجم يتجاوز 30 عاماً.
المنجم مملوك لشركة «Atlantic Nickel»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «Appian». تجدر الإشارة إلى أن «IFC» تستثمر في الصندوق بموجب نفس الشروط والأحكام المطبّقة على المستثمرين الآخرين، استناداً إلى تقييمات مستقلة للأصول أُجريت من قبل بنك «Citi» و«Standard Chartered».

أهداف الصندوق

يعدّ الصندوق أول أداة تركز على التعدين تم إنشاؤها حصرياً للاستثمار في الأسواق الناشئة. وسيتولى الصندوق تمويل مختلف مراحل تطوير مشاريع المعادن، بما في ذلك البناء والإنتاج والتوسع، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الفوائد الاجتماعية الملموسة في البلدان المضيفة، من خلال بناء القدرات المحلية وخلق الوظائف وتعزيز الصادرات والمساهمة في زيادة الإيرادات المالية.
تعدّ المعادن والفلزات الحيوية الركيزة الأساس للاقتصاد العالمي الحديث. وفي ظل تنامي وتيرة التحول نحو الابتكار الرقمي والطاقة الخضراء حول العالم، تعدّ هذه الموارد أساسية لنمو عالمي أكثر إنصافاً وشمولية واستدامة.

تصريحات التنفيذ

هذا وتمثل الشراكة بين «IFC» و«Appian» أول مبادرة تعاون تبرمها «IFC» مع شركة استثمار في الأسهم الخاصة متخصصة في تحديد وتنمية مشاريع وشركات التعدين بهدف إنشاء صندوق استثماري مخصص.
تدير شركة «Appian» أصولاً تزيد قيمتها عن 5 مليار دولار أمريكي، ويضمّ فريقها أكثر من 100 خبير استثماري من ذوي الخبرة يتمتعون بالخبرة المالية والمعرفة التقنية التي تتيح لهم استكشاف فرص ومشاريع المعادن والتعدين وتحسينها، لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين.
ومنذ عام 2016، ساهمت شركة «Appian» بدعم وصول 12 مشروعاً للتعدين إلى مرحلة الإنتاج، وهو عدد يفوق ما حققته خمس من أكبر شركات التعدين الدولية مجتمعة خلال الفترة نفسها.

تصريحات المسؤولين

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال Michael W. Scherb، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Appian»: “نحن فخورون بحصول «Appian» على ثقة «IFC» من أجل إدارة هذا الصندوق الرائد. يعدّ ذلك تأكيداً على قدرتنا في تحديد الأصول عالية الجودة وتطويرها بشكل مسؤول، بما يوفر قيمة طويلة الأجل لشركائنا. ويجسّد إنشاء هذا الصندوق الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه التعدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق فوائد دائمة للمجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى التنمية. واعتباراً من الآن، ستحظى الفرق الإدارية المدعومة من الصندوق بدعم مؤسستين رائدتين في قطاعنا. ونحن نتطلع إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة بهدف تسريع وتيرة التنمية المسؤولة والمستدامة للموارد على مستوى العالم.”

من جانبه، قال Makhtar Diop، المدير الإداري لـ«IFC»، قائلاً: “يسرّ «IFC» أن تتعاون مرة أخرى مع «Appian» في إطلاق هذه الأداة الاستثمارية المبتكرة. تعدّ الفلزات عناصر حيوية وضرورية لبناء الصناعات وخلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي. بالتالي، فإن التعاون مع شركات مثل «Appian» سيسمح في استقطاب المزيد من رأس المال الخاص إلى المجالات التي هي في أمس الحاجة إليها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد الحيوية ومساعدة المجتمعات المحلية على الاستفادة من تنمية ثروتها المعدنية.”

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

هشام عز العرب: يجب إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري في مصر بالكامل