«سي آي كابيتال» تعلن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «كوربليس» للتأجير التمويلي

فينتك جيت: محمد نور

أعلنت اليوم شركة «سي آي كابيتال» (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة. عن إتمام صفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة «كوربليس» للتأجير التمويلي ش.ش.م.

حصل الإصدار على تصنيف ائتماني متميز (P2) من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتم إصدار السندات على شريحة واحدة بقيمة 2 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً.

دعم سوق أدوات الدين

وأعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) عن سعادته بإتمام إصدار السندات قصيرة الأجل لصالح شركة «كوربليس». مؤكداً أن هذا الإصدار يعكس التزام المجموعة بدعم تنمية سوق أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.

وأضاف أن «سي آي كابيتال» تواصل دورها كمستشار مالي رئيسي في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز النمو في قطاع أسواق الدين ودعم الشركات في مختلف القطاعات. وأكد أن هذا الإصدار دليل آخر على ريادة شركة «سي آي كابيتال» في مجال الخدمات المالية من جهة، وتطوير الأسواق المالية من جهة أخرى.

تنوع قاعدة المستثمرين

وعبر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في «سي آي كابيتال»، عن أن إتمام إصدار السندات قصيرة الأجل لصالح شركة «كوربليس» للتأجير التمويلي يعكس تطور سوق أدوات الدين المحلي. كما يؤكد دور «سي آي كابيتال» في تقديم حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات الشركات.

وأشار إلى أن الإصدار شهد اهتماماً ملحوظاً من مستثمرين من خارج القطاع المصرفي. كما تمت تغطيته بالكامل من قبل مؤسسات غير بنكية، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وثقتهم في السوق المحلية.

يُذكر أن شركة «سي آي كابيتال» قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. بينما قام مكتب Baker Tilly – هلال وعبد الغفار بدور المراقب المالي. كما قام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدار، كما قام بنك مصر بدور متلقي الاكتتاب.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «سي آي كابيتال» تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه لصالح شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي»
• «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» تطلق صندوق «جولد مصر» للاستثمار في الذهب ذو الجوائز والمتوافق مع الشريعة الإسلامية