فينتك جيت: ريهام علي
أعلنت اليوم شركة ڤاليو، الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار العشرين لسندات التوريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي إف جي القابضة.
ويُعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن لشركة ڤاليو، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، في خطوة تعكس استمرار الشركة في تنويع مصادر التمويل ودعم خططها التوسعية.
وقد تم إسناد عملية التوريق – المضمونة بمحفظة أوراق قبض – إلى شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
وتم طرح الإصدار لمدة 18 شهرًا على شريحتين وبمعدل فائدة ثابت، حيث:
- بلغت قيمة الشريحة (A) نحو 872.5 مليون جنيه، بمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).
- بينما بلغت قيمة الشريحة (B) نحو 239.0 مليون جنيه، بمدة 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A1(sf).
وفي هذا السياق، أعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد في مسيرة الشركة، مؤكدًا أن إتمام الإصدار العشرين من سندات التوريق – كأولى صفقات البرنامج الثامن – يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي للشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة ڤاليو الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالسوق المصري.
ومن جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية والممتدة مع شركة ڤاليو، والتي تُوّجت بهذا الإصدار الجديد. وأكدت أن إطلاق أولى صفقات برنامج التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه يعكس قوة نموذج أعمال ڤاليو وجودة محفظة منتجاتها وخدماتها، فضلًا عن النمو المستمر في قاعدة المستثمرين، مشيرة إلى أن الصفقة تؤكد التزام إي إف جي هيرميس بتنفيذ صفقات توريق كبرى ذات تأثير إيجابي على السوق ودعم المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو طويلة الأجل.
وجدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، بينما قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) بدور ضامني التغطية. كما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) مهام أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة Baker Tilly دور مراجع الحسابات.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
- عمومية «ڤاليو» توافق على تعيين «محمد منير الهاشمي» نائبًا للرئيس التنفيذي وممثلًا لـ«إي إف جي فاينانس»
- «ڤاليو» تحتفل بحصول «دبي فون» على صفة موزع معتمد رسمي لمنتجات «آبل» في «مصر» بعروض حصرية لعملائها
