«جهاز قطر للاستثمار» يشارك في الاستحواذ على شركة «Janus Henderson» بقيمة 7.4 مليار دولار

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلن جهاز قطر للاستثمار (QIA) عن شراكته مع مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على شركة Janus Henderson Group plc (رمزها في بورصة نيويورك: JHG) وتحويلها إلى شركة خاصة. وتشمل مجموعة المستثمرين شركتي Trian Fund Management وGeneral Catalyst، اللتان أبرمتا اتفاقية نهائية للاستحواذ على جانوس هندرسون مقابل قيمة أسهم تصل إلى 7.4 مليار دولار نقداً. كما يضم المستثمرون جهاز قطر للاستثمار وSun Hung Kai & Co. Limited إلى جانب شركاء آخرين، جميعهم متحمسون للشراكة مع الشركة وموظفيها وعملائها.

ووفقاً لشروط الصفقة، سيحصل مالكو الأسهم الذين لا تملكهم Trian على 49 دولاراً للسهم الواحد نقداً، بما يعادل علاوة قدرها 18% على سعر إغلاق السهم غير المتأثر في 24 أكتوبر 2025، آخر يوم تداول قبل الإعلان عن اقتراح Trian وGeneral Catalyst.

كما تمتلك Trian خبرة واسعة في الاستثمار وإدارة الشركات في قطاع إدارة الأصول. وتملك حالياً 20.6% من أسهم الشركة منذ 2020 مع تمثيل في مجلس الإدارة منذ 2022. أما General Catalyst فهي شركة استثمارية وتحويلية عالمية. تركز على تطبيق الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات التشغيلية. ومن المتوقع أن تستمر إدارة جانوس هندرسون الحالية بقيادة علي ديبادج كرئيس تنفيذي. مع الحفاظ على وجود الشركة في لندن ودنفر، كولورادو.

تشكيل مجلس إدارة جانوس هندرسون لجنة خاصة

وبعد تقديم عرض Trian وGeneral Catalyst، شكل مجلس إدارة جانوس هندرسون لجنة خاصة مكونة من أعضاء مستقلين، وبعد مراجعة دقيقة للصفقة والبدائل. كما  أوصت اللجنة بالموافقة عليها. وبناءً على ذلك، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إتمام الصفقة.

وعلق محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، قائلاً: “يسعد جهاز قطر للاستثمار بالمشاركة في هذه الصفقة لتحويل جانوس هندرسون إلى شركة خاصة. كما نتطلع للتعاون مع شركائنا لتعزيز نمو الشركة في المرحلة المقبلة.” وأكد جون كاسادي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الخاصة. أن الصفقة تصب في مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها، وتوفر قيمة نقدية مرتفعة للمساهمين.

كما أشار علي ديبادج، الرئيس التنفيذي لشركة جانوس هندرسون. إلى أن اهتمام Trian وGeneral Catalyst بالشراكة معهم يعكس قوة الاستراتيجية طويلة المدى للشركة. مؤكداً أن الصفقة ستتيح الاستثمار في المنتجات والخدمات والعملاء والتكنولوجيا والموارد البشرية لتسريع النمو وتقديم استراتيجيات استثمارية متميزة.

من جانبه، قال نيلسون بيلتز، الرئيس التنفيذي لشركة Trian: “نرى فرصة كبيرة للاستثمار في الناس والتكنولوجيا والعملاء. شراكتنا مع General Catalyst تعزز قدراتنا التشغيلية والتحول الرقمي في جانوس هندرسون.” كما أضاف هيمنت تانيجا، الرئيس التنفيذي لشركة General Catalyst. أن الشراكة ستعزز عمليات الشركة وقيمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق نمو مستدام، مشيداً بالشراكة مع Trian ومشاركة الرؤية طويلة المدى.

الالتزام بالشروط التنظيمية

كما من المتوقع إتمام الصفقة منتصف 2026، مع الالتزام بالشروط التنظيمية والموافقات القانونية وموافقات العملاء والمساهمين. وسيمول جزء من الصفقة من خلال صناديق استثمارية تديرها Trian وGeneral Catalyst. مدعومة بتعهدات تمويل من مستثمرين عالميين مثل جهاز قطر للاستثمار وSun Hung Kai & Co. Limited. كما بالإضافة إلى MassMutual وإعادة استثمار أسهم حالية مملوكة لـTrian والأطراف المرتبطة.

وقد استعانت الصفقة بعدد من المستشارين البارزين. كما حيث عملت Goldman Sachs & Co. LLC كمستشار مالي للجنة الخاصة. وWachtell, Lipton, Rosen & Katz كمستشار قانوني للجنة الخاصة. بينما تولت Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP الاستشارات القانونية لشركة جانوس هندرسون. كما استمرت Centerview Partners كمستشار طويل الأمد للشركة. فيما عملت Jefferies Financial Group Inc. و Citi كمستشارين ماليين لمجموعة المستثمرين، مع تقديم التمويل الكامل بالدين من قبل JPMorgan Chase Bank, N.A, Citi, Bank of America, N.A., Jefferies LLC و MUFG Bank, Ltd. وتولّت Debevoise & Plimpton LLP و Kirkland & Ellis LLP تقديم الاستشارات القانونية لمجموعة المستثمرين.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• انضمام Founders Circle Capital إلى برنامج جهاز قطر للاستثمار لتعزيز منظومة الابتكار الإقليمية
• «جهاز قطر للاستثمار» يشارك في جولة تمويلية بـ275 مليون دولار لشركة «d-Matrix» الأمريكية للذكاء الاصطناعي