«الأهلي فاروس» تنجح في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية سندات توريق «كابيتال» بقيمة 3.52 مليار جنيه

فينتك جيت: محمد نور

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق. بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

وتولت الأهلي فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية. حيث جاء الإصدار مدعومًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. بإجمالي قيمة تقارب 4.27 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل.

وشارك في تغطية الاكتتاب كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، إلى جانب عدد من البنوك المشاركة. من بينها بنك نكست التجاري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية. وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب. بينما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ. كما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات. فيما قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين – بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وجاء الإصدار على شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه لأجل 12 شهرًا. وحصلت على تصنيف ائتماني P1. بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.675 مليار جنيه لأجل 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

عن الأهلي فاروس

تُعد شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لمجموعة البنك الأهلي المصري، واحدة من أبرز بنوك الاستثمار في السوق المصري. كما تنشط في مجالات أسواق الدين وأسواق المال، والاندماجات والاستحواذات، وتقديم الخدمات المالية المتكاملة. وتعتمد الشركة على قوة وخبرة مجموعة البنك الأهلي المصري. ما مكنها من احتلال مكانة قيادية في قطاعات بنوك الاستثمار، وتداول الأوراق المالية، والبحوث، وأسواق الدين، بما في ذلك سندات التوريق والصكوك.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الأهلي فاروس»: تقييم «إم إن تي حالا» يقفز إلى 1.6 مليار دولار مدعومة بقاعدة عملاء تتجاوز 8 ملايين عميل
• «الأهلي فاروس» تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح «شركة التوفيق للتوريق»