فنتيك جيت: مصطفى عيد
أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، المؤسس في 18 أبريل 2024، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 25 مارس 2024.
وقال المصرف إفصاح للبورصة السعودية إنه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، مع طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. ويأتي هذا الطرح بهدف تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، ودعم الأهداف المصرفية العامة، وتلبية الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف ضمن إطار التمويل المستدام.
وعين المصرف مجموعة من البنوك المحلية والدولية لإدارة الاكتتاب في الطرح المحتمل، شملت «شركة الراجحي المالية»، و«جولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«مورجان ستانلي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك المشرق»، و«نومورا»، و«ربة»، فيما سيشارك «بنك أفين» كمدير مشارك للطرح.
تُحدد قيمة وشروط طرح الصكوك وفقًا لظروف السوق، ويخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة. وأكد المصرف أن الإعلان الحالي لا يشكل دعوة أو عرضًا للاكتتاب، وأن أي تطورات جوهرية ستُعلن لاحقًا وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية لمصرف الراجحي لتعزيز رأس المال وتحسين مرونته المالية، بما يدعم نموه المستدام وتوسيع نشاطه على المستويين المحلي والدولي.
روابط ذات صلة:
«مصرف الراجحي» و «صندوق الشهداء» يُدشنان المرحلة الأولى من مبادرة «دار شهم» لبناء 50 وحدة سكنية
