«أرامكو» تعين «HSBC» و«جولدمان ساكس» و«جي بي مورجان» مديرين دوليين لطرح سنداتها الدولارية

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بدء طرح سندات دولية مقوّمة بالدولار الأميركي. وذلك ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، وفقًا لإعلانها المنشور على موقع «تداول السعودية».

وأوضحت «أرامكو» فى إفصاح للبورصة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السندات المزمع إصدارها ستشكّل التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير مضمونة بأصول من الشركة. ومقوّمة بالكامل بالدولار الأميركي، على أن يتم تحديد القيمة الإجمالية للطرح وسعر الإصدار والعائد ومدة الاستحقاق وفقًا لظروف السوق في حينه.

وبحسب البيان، يبدأ طرح السندات اعتبارًا من يوم 26 يناير 2026، الموافق 7 شعبان 1447هـ، على أن ينتهي الطرح في 2 فبراير 2026، الموافق 14 شعبان 1447هـ. مع الإشارة إلى أن تاريخ نهاية الطرح يُعد تاريخًا متوقعًا وقابلًا للتغيير تبعًا لظروف السوق.

ويستهدف الإصدار المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في الدول التي سيتم فيها الطرح. وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الأسواق.

وأشارت «أرامكو السعودية» إلى أن إدارة الإصدار يتولاها كل من «إتش إس بي سي» و«جولدمان ساكس إنترناشونال» و«جيه بي مورغان» و«سيتي» و«مورغان ستانلي» كمديري سجل اكتتاب مشتركين نشطين. إلى جانب «أم يو إف جيه» و«الرياض المالية» و«السعودي الفرنسي كابيتال» و«بنك أبوظبي الأول» و«بنك أبوظبي التجاري». و«بنك إس إم بي سي» و«بنك الصين» و«ستاندرد تشارترد» و«بوفا سيكيوريتيز». و«شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة» و«ميزوهو» و«ناتيكسيس» كمديري سجل اكتتاب مشتركين غير نشطين.

الحد الأدنى للاكتتاب

وبيّنت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أميركي، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار أميركي تزيد على ذلك المبلغ. وفقًا لظروف السوق. فيما تبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار أميركي.

وفيما يتعلق بشروط الاسترداد، أوضحت «أرامكو السعودية» أن السندات تسترد عند تاريخ الاستحقاق، كما يجوز الاسترداد بعد وقوع حدث تخلف عن السداد، أو في حال وقوع حدث ضريبي. وذلك بحسب اختيار الشركة، إضافة إلى خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر، وخيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر. فضلًا عن إتاحة خيار الاسترداد لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة. بناءً على خيار حاملي السندات.

وأكدت الشركة أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا لأحكام القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأميركي الصادر عام 1933 وتعديلاته. كما ستنطبق على الطرح قواعد الاستقرار الصادرة عن هيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال.

وأضافت أن الشركة ستتقدم بطلب إدراج السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية. وقبول تداولها في سوق الأوراق المالية بلندن، وكذلك في السوق المالية الرئيسية في لندن.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• بعد تدريب 60 ألف موظف..«أرامكو» السعودية تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى عوائد بمليارات الدولارات وتستعد لتسويق حلولها عالميا
• «كوالكوم تكنولوجيز» و«أرامكو» تختتمان برنامج «صمم في السعودية بالذكاء الاصطناعي» لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية في المملكة