«ناسداك دبي» تدرج سندات بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن «المشرق»

فينتك جيت: محمد بدوي
رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحاصلة على تصنيف ائتماني A3 من وكالة Moody’s، وتصنيف A من كل من S&P Global Ratings وFitch Ratings، جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي الطلبات في سجل الأوامر نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، وتم تسعير لإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة مع التوجيهات الأولية. كما اتسم الطلب بتنوّع جغرافي لافت، إذ جاءت 67% من التخصيصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.

يعكس إصدار المشرق ثقة المستثمرين المستمرة في الأسس الائتمانية القوية ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال. وبهذا الإصدار يعود المشرق إلى أسواق السندات بعد طرح الصكوك في أبريل 2025، ويعزز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى. وتتيح أدوات الشريحة الأولى الإضافية للمؤسسات المصرفية تعزيز احتياطاتها الرأسمالية التنظيمية، مع مواصلة دعم أنشطة التمويل والنمو.

أسواق الدخل الثابت

علاوة على ذلك، يُعد هذا الإصدار أول صفقة رأس مال لبنك إماراتي خلال عام 2026. وقد استهلّت أسواق الدخل الثابت الإقليمية العام بزخم قوي ومتجدد. مدفوعاً بإقبال قوي من المستثمرين على أدوات رأس المال المصرفي، إلى جانب النهج المنضبط في تحسين هياكل الميزانيات العمومية عبر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون. كما يعكس الإدراج في ناسداك دبي هذا التوجه الشامل، ويسلط الضوء على عمق السيولة المتاحة للجهات المصدرة في دولة الإمارات. واستمرار تطور سوق أدوات رأس المال الثانوية في المنطقة.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي. كما إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، أشار أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “نشعر بالتفاؤل حيال الإقبال الاستثماري الاستثنائي على هذا الإصدار. والذي يعكس الثقة المستمرة في القوة المالية للمشرق ورؤيته الاستراتيجية وإمكانات نموه. كما أن تحقيق اكتتاب تجاوز حجم الإصدار بشكل ملحوظ. في ظل أسواق تشهد تقلبات ملحوظة يُظهر التزامًا بالانضباط في التنفيذ ويؤسس قاعدة رأسمالية قوية لدعم طموحات البنك في النمو.”

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «ناسداك دبي» ترحّب بإدراج صكوك «الصندوق العربي للطاقة» بقيمة 500 مليون دولار
• «إي إف جي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم إماراتي لشركة «ديبا» في بورصة ناسداك دبي
• «دبي للمقاصة» و«ناسداك دبي» تحصلان على تصنيف المستوى الأول من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية