«إنفستكورب» البحرينية تجمع 1.25 مليار دولار وتغلق صندوقها الثاني للاستثمار في حصص مديري الصناديق عالميًا

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلنت شركة «إنفستكورب» (Investcorp) البحرينية، المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة عالميًا، إغلاق صندوقها الثاني للاستثمار في حصص شركات إدارة الصناديق «GP Staking» تحت اسم «Investcorp Strategic Capital Partners II»، بعد جمع التزامات استثمارية تجاوزت 1.25 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار التزامات مباشرة للصندوق، إضافة إلى 155 مليون دولار مخصصة للاستثمارات المشتركة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن الصندوق الجديد، الذي تديره ذراعها «Investcorp Strategic Capital Group» (ISCG)، نجح في الإغلاق بحجم يفوق بنسبة تزيد على 75% حجم الصندوق الأول «ISCP I»، رغم البيئة الانتقائية الصعبة لجمع التمويلات في أسواق الاستثمار الخاص عالميًا، ما يعكس قوة استراتيجية المجموعة وتميز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسيين. وبإغلاق هذا الصندوق، ارتفع إجمالي الأصول التي تديرها «ISCG» إلى أكثر من 2.4 مليار دولار.

وحظي الصندوق الجديد بدعم كبير من الشركاء المحدودين الحاليين، حيث قام غالبية المستثمرين في الصندوق الأول بزيادة أو الحفاظ على التزاماتهم الاستثمارية. كما نجحت «ISCG» في توسيع النطاق الجغرافي لقاعدة المستثمرين وتنويعها، خصوصًا عبر شركات التأمين وقنوات إدارة الثروات الخاصة في الولايات المتحدة، إلى جانب استقطاب مستثمرين جدد من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق ذاته، عززت المجموعة شبكتها من العلاقات مع مديري الثروات والمستشارين الاستثماريين المسجلين ومكاتب إدارة الثروات العائلية الفردية والمتعددة، إضافة إلى المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة، ما ساهم في تعميق حضورها داخل هذا القطاع المتنامي من رؤوس الأموال الاستثمارية.

وبالإضافة إلى التزامات الصندوق، تعهدت مجموعة فرعية من المستثمرين بتخصيص 155 مليون دولار للاستثمارات المشتركة، مع توقع «ISCG» تقديم فرص استثمار مشترك لشركائها المحدودين في الصفقات المستقبلية للصندوق «ISCP II». كما قامت المجموعة بتسهيل تخصيصات استثمارية للمستثمرين في صناديق شركاء الإدارة.

وقال محمد العارضي، الرئيس التنفيذي التنفيذي لمجلس إدارة «إنفستكورب»، إن الشركة نجحت خلال العقد الماضي في ترسيخ مكانتها كشريك مفضل يضيف قيمة حقيقية في صفقات السوق المتوسطة عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية. وأضاف أن استراتيجية الاستثمار في حصص مديري الصناديق تمثل نموذجًا واضحًا لهذا النهج، مؤكدًا تطلع الشركة إلى دعم المزيد من مديري الصناديق الموهوبين خلال السنوات المقبلة وتعزيز قدراتهم التوسعية عالميًا.

من جانبه، قال أنتوني مانيسكالكو، الشريك الإداري ورئيس «Investcorp Strategic Capital Group»، إن المجموعة ممتنة للدعم والثقة التي أظهرها المستثمرون في المنصة الاستثمارية التي بنتها الشركة لمساعدة مديري الصناديق في السوق المتوسطة على تسريع نموهم وتعزيز استدامة أعمالهم. وأضاف أن الإغلاق الناجح للصندوق الثاني يعكس قوة الاستراتيجية الاستثمارية والثقة التي بنتها المجموعة مع المستثمرين حول العالم، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاستثمار في حصص مديري الصناديق أصبحت مكونًا أساسيًا في تخصيصات المستثمرين.

وتُعد «ISCG» من أوائل المستثمرين النشطين في شركات إدارة صناديق الاستثمار في السوق المتوسطة، حيث تعتمد على توظيف أدوات وموارد مؤسسية كبيرة لدعم مديري الصناديق، بما يشمل المساعدة في جمع التمويلات عبر قنوات المستثمرين الرئيسية، وتعزيز تطوير الاستراتيجيات والمنتجات الاستثمارية، وتسريع تطوير البنية التحتية التشغيلية الداخلية لهذه الشركات.

كما طورت المجموعة حزمة متكاملة من الأدوات لدعم شركائها من مديري الصناديق في مجالات تطوير المنتجات، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية، وإدارة رأس المال البشري، والتخطيط للتعاقب الإداري، إضافة إلى صفقات الاستحواذ التكميلية. كما أسست فريقًا داخليًا مكونًا من سبعة متخصصين لتطوير رأس المال بهدف دعم جهود جمع التمويلات لدى شركائها.

وتركز «ISCG» على الاستثمار في شركات إدارة رأس المال الخاص ذات النمو المرتفع في السوق المتوسطة، والتي تدير أصولًا تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار. ومنذ تأسيسها في عام 2019، دعمت المجموعة أكثر من اثنتي عشرة شركة إدارة صناديق تستثمر في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والأصول الحقيقية والبنية التحتية ورأس المال الهيكلي والاستثمارات الثانوية.

وقد أجرى الصندوق «ISCP II» حتى الآن ثلاثة استثمارات، مع توقع إغلاق استثمار رابع خلال العام الجاري، من بينها شركات «Monomoy Capital Partners» و«MML Capital» و«Banner Ridge Partners» و«Vauban Infrastructure Partners». ويبلغ إجمالي الأصول التي يديرها شركاء الإدارة عبر الصندوق الجديد وسابقه أكثر من 105 مليارات دولار.

وتتوقع «ISCG» بناء محفظة استثمارية تضم نحو 10 شركات لإدارة الصناديق ضمن الصندوق الجديد، بما يتماشى مع نهجها القائم على بناء محافظ استثمارية منضبطة ومتنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة المحاماة العالمية «Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobsen LLP» تولت تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الصندوق «ISCP II».

وتُعد «إنفستكورب» مدير استثمارات عالميًا متخصصًا في الاستثمارات البديلة عبر أربع فئات رئيسية من الأصول تشمل الأسهم الخاصة، والأصول الحقيقية مثل العقارات والبنية التحتية، والائتمان، والاستراتيجيات السائلة. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل عبر عملية استثمارية منضبطة وخبرة قطاعية عميقة ومنصة عالمية متكاملة.

وتدير «إنفستكورب» حاليًا أصولًا تقدر بنحو 60 مليار دولار، بما في ذلك الأصول التي يديرها مديرون خارجيون، وتعمل من خلال 14 مكتبًا حول العالم في الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وآسيا، بما يشمل الهند والصين واليابان وسنغافورة، ويعمل لديها نحو 500 متخصص يمثلون أكثر من 50 جنسية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «إنفستكورب» و «SNB كابيتال» تؤسسان شراكة استراتيجية لتعزيز إدارة الأصول والثروات
• شراكة استراتيجية بين «بنك أبوظبي الأول مصر» و «كولدويل بانكر مصر» لتعزيز فرص تملك العقارات المتميزة في مصر
• «منتدى بوابة الخليج 2025» بالبحرين يشهد توقيع استثمارات واتفاقيات تعاون بقيمة 17 مليار دولار