«بنك الشارقة» يقود إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لصالح «Omniyat Holdings»

فينتك جيت: مصطفى عيد
نجح «بنك الشارقة» في أداء دوره كـ «المُدير المشارك وBookrunner» لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، لأجل خمس سنوات، لصالح شركة «Omniyat Holdings»، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 1.8 مليار دولار، ما يعكس تكرار الطلب بمقدار ثلاث مرات. وهو مؤشر على الثقة المتنامية في الأسس الائتمانية لشركة «Omniyat»، ومرونة قطاع العقارات في دبي، وقوة التوقعات الاقتصادية العامة للإمارات.

تم تسويق الإصدار في البداية باعتباره صفقة معيارية، إلا أن الطلب الهائل سمح للمصدر بتخفيض العائد بمقدار 37.5 نقطة أساس ليصل إلى 7.25%، مع زيادة حجم الصفقة إلى 600 مليون دولار. كما تم تخصيص 25% من الصفقة لمستثمرين من الأسواق البريطانية والأوروبية والأمريكية خارج الشاطئ. ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بالملف الائتماني لـ «Omniyat» وجاذبية سوق العقارات في دبي على الصعيد العالمي.

الإصدار الثالث

وعلق السيد محمد خادري، الرئيس التنفيذي لـ «بنك الشارقة»، قائلاً: «نفتخر بدعمنا لشركة «Omniyat» طوال رحلتها في أسواق رأس المال. يمثل هذا الإصدار الثالث علامة فارقة تؤكد الانضباط في التنفيذ والاستراتيجية التسويقية المدروسة. وتحقيق تخفيض العائد وزيادة حجم الصفقة وتمديد أجل الاستحقاق يعكس قوة الملف الائتماني لـ «Omniyat» وخبرة فريقنا في أسواق الدين».

من جانبه، قال السيد كريشنا بوليبيدي، المدير التنفيذي المؤقت للخزانة في «بنك الشارقة»: «يعد هذا الإصدار الثالث لصكوك «Omniyat» خلال تسعة أشهر. ونحن سعداء بالنتائج خاصة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الحالية. إن مشاركتنا في هذه الصفقة تعزز التزام «بنك الشارقة». المستمر بدعم الشركات الإماراتية للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة من خلال حلول مبتكرة ومدروسة في أسواق رأس المال».

يشكل هذا الإصدار شهادة جديدة على قوة التمويل الإسلامي في الإمارات، وقدرة «بنك الشارقة». على تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المستدام للشركات المحلية والدولية في منطقة الشرق الأوسط.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الشارقة لريادة الأعمال 2026» يتيح تمويلات بـ 100 مليون درهم للشركات الناشئة
• شراكة بين بنك «أم القيوين الوطني» و«ديار» لتقديم حلول تمويل سكني لمشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز»
• «الأجنحة العالمية» منصة لربط الشركات الناشئة بالأسواق العالمية في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026