«الأهلي فاروس» تنجح في إدارة وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 881.5 مليون جنيه لصالح «الأهلي للتوريق»
فينتك جيت:ريهام علي
قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – “تمكين”، حيث بلغت قيمة الاصدار 881.5 مليون جنيه.
ويعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.
وقام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الأجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات .
وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 ملايين جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر
وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة 307 ملايين جنيه مدتها 18 شهر، والخامسة والأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة الأولي على تصنيف ائتماني P1 ، و الثانية P1 ، و الثالثة على تصنيف P1 والرابعة على تصنيف A ، و الأخيرة على تصنيف A.
اقرا ايضا:
الأهلي فاروس تتوقع تجاوز مبيعات «طلعت مصطفى» حاجز الـ 45 مليار جنيه بنهاية 2023
«الأهلي فاروس» تتوقع انتعاش قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة
الأهلي فاروس تنجح في إتمام إصدار سندات توريق لـ«يونايتد للتمويل» بقيمة 617.5 مليون جنيه
