رسالة جدة: أميرة أحمد
قام البنك الإسلامي للتنمية بحشد 500 مليون يورو من خلال أحدث إصدار له من الصكوك الخضراء المرجعية ضمن إطار التمويل المستدام لعام 2025.
وسعر البنك، الحاصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من وكالات «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» (جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة)، شهادات الائتمان لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 25 مليار دولار.
مديرو الإصدار
وكان مديرو الإصدار هم: «باركليز»، و«بي إن بي باريبا»، و«كومرتس بنك»، و«كريدي أجريكول سي آي بي»، و«إتش إس بي سي»، و«آي إن جي»، و«نومورا».
وتُعد هذه الصفقة أول إصدار مرجعي للبنك باليورو هذا العام.
جاء ذلك في أعقاب صفقتين ناجحتين أخريين للبنك الإسلامي للتنمية في إصدار معياري عام بالدولار، جمعا خلالهما ما يقارب 3.5 مليار دولار من أسواق رأس المال العالمية في وقت سابق من هذا العام، وقد أكمل البنك الإسلامي للتنمية الآن برنامجه التمويلي لعام 2025.
إنجاز في أسواق اليورو
ويمثل إصدار الصكوك الخضراء الأخير، وهو الثاني للبنك، إنجازًا هامًا له في أسواق اليورو، مما يضعه في مكانة مستقبلية كجهة إصدار متكررة لليورو.
وشهد الإصدار رقمًا قياسيًا في سجل الطلبات – من حيث الحجم (خمسة أضعاف الاكتتاب) وعدد المستثمرين – مما يعكس تواصل البنك النشط مع مستثمري اليورو خلال الأشهر الأخيرة، والطلب القوي في السوق على الأوراق المالية المصنفة AAA في ظل بيئة سوقية صعبة.
وتوجت مشاركة البنك النشطة من المستثمرين خلال الأشهر بزيادة كبيرة في عدد المستثمرين الجدد المشاركين في هذا الإصدار.
تمويل المشاريع البيئية
وسيتم استخدام عائدات إصدار الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون يورو لتمويل وإعادة التمويل (كليًا أو جزئيًا) لمشاريع مؤهلة ذات فوائد بيئية ضمن “فئات المشاريع الخضراء” المحددة في الإطار.
وهذه أول صكوك خضراء يُصدرها البنك الإسلامي للتنمية بموجب الإطار المُطلق حديثًا والمنشور في يوليو 2025، والذي يحل محل إطار عام 2019.
توزيع المستثمرين
وتوزع المستثمرون بين البنوك المركزية / المؤسسات الرسمية / صناديق الثروة السيادية (42%)؛ مديرو الأصول / مديرو الصناديق (30%)؛ صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية (22%)، والبنوك/الخزانة (6%).
ومن الناحية الجغرافية، استحوذت أوروبا على الحصة الأكبر (53%)، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (27%)، وآسيا (13%)، والمملكة المتحدة (7%).
تصريحات البنك
وقال الدكتور زامير إقبال، نائب الرئيس (الشؤون المالية) والمدير المالي في البنك الإسلامي للتنمية:
“يعكس العمل على إطار عمل التمويل المستدام المُحسّن للبنك التزام البنك بتوسيع نطاق التنمية المستدامة في دولنا الأعضاء. ويُعدّ إصدار الصكوك الخضراء الأوروبية الأحدث، الحاصل على تصنيف AAA، إنجازًا بارزًا.”
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
