فينتك جيت: محمد نور
أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. عن نجاحها في إتمام خدماتها الاستشارية لشركة «ستون باين إيس بارتنرز» في صفقة التخارج من حصتها البالغة 7% في «شركة تعليم لخدمات الإدارة» (TALM.CA)، المنصة الرائدة للتعليم العالي في مصر، من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild – ABB). والتي تمثل تخارجاً ناجحًا لصندوق الاستثمار من الشركة. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج الأوحد في الصفقة.
تفاصيل الصفقة
شهدت الصفقة تخارجاً كاملاً من قبل «ستون باين إيس بارتنرز»، والتي تمثل شراكة بين «StonePine Capital Partners» الإماراتية و«ACE & Company SA»، من استثمارها الناجح في «شركة تعليم لخدمات الإدارة» عبر عملية سجل اكتتاب معجّل. حيث نجح الصندوق بفضل هذا التخارج في تحقيق عوائد مجزية على رأس المال المستثمر تقدر بحوالي 4.8 مرة و1.8 مرة قياساً بالعملة المحلية والدولار الأمريكي على التوالي.
تقديم بدائل سريعة ومجدية
وتؤكد هذه الصفقة قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم بدائل سريعة ومجدية لخلق القيمة وتمكين عملاءها من تحقيق السيولة من أجل التخارج لاستثماراتهم. كما تعكس استمرار اهتمام المستثمرين بقطاع التعليم في مصر وعمق السيولة المتزايد في أسواق رأس المال المحلية.
وفي تعليقه على الصفقة، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:
“نحن سعداء بدعم «ستون باين إيس بارتنرز» في هذا التخارج الناجح من استثمارها في «شركة تعليم»، المنصة الرائدة في قطاع التعليم العالي بمصر. وتؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تنفيذ صفقات عالية الجودة بسرعة وكفاءة لعملائنا. كما تبرز الاهتمام المتزايد من المستثمرين بالشركات المصرية الرائدة ذات الجودة العالية. كما تعكس تحسن مستويات السيولة في سوق المال المصري مؤخراً. مما يجعله بديلاً قابلاً للتطبيق في صفقات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال والتخارج لخلق القيمة. وكذلك تمكين المستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار في تحقيق العوائد على الاستثمارات خاصةً في الشركات الرائدة عالية الجودة.”
التنفيذ والكفاءة
وقد نُفِّذَت الصفقة في إطار زمني سريع بفضل خبرة إي اف چي هيرميس العميقة في السوق وشبكة المستثمرين الواسعة ومنصتها المتكاملة في أسواق رأس المال. مما أتاح تنفيذ العملية بكفاءة وسلاسة من لحظة اتخاذ العميل القرار حتى إتمام العملية.
كما تضيف هذه الصفقة إلى سجل إنجازات إي اف چي هيرميس في تعزيز النشاط في أسواق رأس المال المصرية خلال عام 2025. بعد نجاح صفقات الإدراج وصفقات سجل الاكتتاب المعجّل لكل من «ڤاليو»، و«الوطنية للطباعة»، و«موبكو». مما يعكس الزخم المتجدد في السوق وبداية اهتمام المستثمرين بالطروحات في عدة قطاعات.
عن مجموعة إي اف چي القابضة
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين. كما نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار («إي اف چي هيرميس») ومنصة التمويل غير المصرفي («إي اف چي فاينانس») والبنك التجاري («بنك نكست»). في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية. بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
كما تعد «إي اف چي هيرميس» بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.
وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي «إي اف چي فاينانس»، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة «تنميه»، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر. وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم «إي اف چي للحلول التمويلية». وشركة «ڤاليو» لتكنولوجيا الخدمات المالية، وشركة «بداية» للتمويل العقاري، وشركة «كاف» للتأمين، وشركة «إي اف چي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال «بنك نكست». البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- تعيين «كريستوفر لانج» رئيسا لقسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»
- مجموعة «إي اف چي القابضة» تعلن إتمام زيادة رأسمال «بنك نكست» بقيمة 4.2 مليار جنيه بمشاركة كاملة من المساهمين
- أداء قوي ل «إي اف چي القابضة» في الربع الأول من 2025 مدعوما بالنمو المستمر لكافة قطاعات الأعمال التابعة
