«إي اف چي هيرميس» تنجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح «عامر جروب» بقيمة 451 مليون جنيه

فينتك جيت: محمد نور

أعلنت اليوم شركة «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة» والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح «عامر جروب». وهو الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.

شرائح الإصدار

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة «إي اف چي هيرميس للتوريق». وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت على النحو الآتي:

• قيمة الشريحة (A) تبلغ 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA+)

• قيمة الشريحة (B) تبلغ 207.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA)

• قيمة الشريحة (C) تبلغ 160.1 مليون جنيه ومدتها 72 شهراً وتصنيفها الائتماني (A-)

تصريحات رسمية

وتعليقًا على الإصدار، أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة «إي اف چي هيرميس». على أهمية هذه الصفقة التي تمثل محطة جديدة ضمن التعاون القائم مع «عامر جروب».
كما أوضحت أن إتمام أول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه. يعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويل متخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها.

الجهات المشاركة

جديرٌ بالذكر أن «إي اف چي هيرميس» قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة. بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا بدور أمين الحفظ.
وقام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين في الاكتتاب. ومكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة «إي اف چي القابضة» كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين. كما نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل.
كما ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار («إي اف چي هيرميس») ومنصة التمويل غير المصرفي («إي اف چي فاينانس») والبنك التجاري («بنك نكست»). في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، كما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

أنشطة المجموعة

كما تعد «إي اف چي هيرميس» بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريادة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.
وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة «إي اف چي القابضة» منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي «إي اف چي فاينانس»، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة «تنميه»، ومنصة «إي اف چي للحلول التمويلية»، وشركة «ڤاليو»، وكذلك شركة «بداية للتمويل العقاري»، وشركة «كاف للتأمين»، وشركة «إي اف چي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
كما تقدم المجموعة خدمات البنك التجاري من خلال «بنك نكست»، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية متكاملة للأفراد والشركات.

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «إي اف چي هيرميس» مستشارا لشركة ستون باين إيس بارتنرز في بيع 7% في شركة تعليم لخدمات الإدارة
• «بنك مصر» يوقع بروتوكولى تعاون مع «عامر جروب» و«قسطلي» للاستثمار العقاري في مجالي المدفوعات الإلكترونية والتمويل العقاري