«بنك الرياض» يعين بنوكًا استثمارية لإدارة الشريحة الثانية لاكتتاب رأس المال بحد أدنى

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلن «بنك الرياض» عن بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه لإصدار أدوات الدين متوسطة الأجل، في خطوة تستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأوضح البنك، في بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، أن الطرح يأتي استكمالًا لإعلانه السابق بتاريخ 6 يناير 2026. بشأن عزمه إصدار أدوات دين مستدامة من الشريحة الثانية. حيث بدأ الاكتتاب فعليًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، على أن ينتهي بشكل متوقع في 8 يناير 2026. مع التأكيد على أن تاريخ نهاية الطرح يظل خاضعًا لظروف السوق.

أوضاع السوق

وأشار «بنك الرياض» إلى أن القيمة النهائية للطرح. كما إلى جانب سعر الإصدار والعائد، سيتم تحديدها بناءً على أوضاع السوق عند التسعير. ولفت إلى أن القيمة الاسمية لأدوات الدين تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وهو الحد الأدنى للاكتتاب، مع إمكانية الاكتتاب بزيادات قدرها ألف دولار أمريكي.

وبيّن البنك أن أدوات الدين تمتد لمدة استحقاق تبلغ 10 سنوات. مع أحقية الاستدعاء بعد مرور خمس سنوات، وفقًا للشروط الموضحة في مستند الطرح الأساسي. كما أوضح أن استرداد أدوات الدين قد يتم في حالات محددة، كما هو مفصّل في المستندات النظامية ذات الصلة.

وفيما يخص إدارة الإصدار، أفاد «بنك الرياض» بأنه عين تحالفًا من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمدراء للاكتتاب، يضم «بنك أبوظبي الأول»، و«بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA)». و«دي بي إس بنك»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«إتش إس بي سي»، و«ميريل لينش السعودية»، و«ميزوهو إنترناشونال»، و«الرياض المالية»، و«إس إم بي سي الدولي»، و«ستاندرد تشارترد».

أدوات الدين

وأكد البنك أن أدوات الدين ستدرج في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية. كما يمكن بيعها بموجب اللائحة «Regulation S» من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

كما شدد «بنك الرياض» على أن هذا الإعلان لا يعد دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وأن الطرح يخضع لكافة الشروط والأحكام الواردة في مستندات الإصدار. مع التزام البنك بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلًا وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/n2oy