بقيمة 1.790 مليار جنيه..الاهلي فاروس تنجح في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه إصدار سندات توريق لشركة تمويل للتمويل العقارى
كتب: محمد نور
قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الاهلي المصري بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى و شركة سى اى كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الأول من البرنامج الرابع لشركة تمويل للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة تمويل للتمويل العقارى والبالغ حجمه حوالي 1.7904 مليار جم.
كما قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و البنك التجارى الدولى و البنك العربى الأفريقى الدولى و بنك القاهرة بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير عقارى تبلغ قيمتها حوالي 3.303 مليار جم والمحالة من شركة تمويل للتمويل العقارى هذا وقد قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب كما قام البنك التجارى الدولى بدور أمين الحفظ وقام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 625.7 مليون جنيه مدتها 24 شهر، والثانية بقيمة 345.5 مليون جنيه مدتها 36 شهر، والثالثة بقيمة 373.3 مليون جنيه مدتها 48 شهر، و الرابعة بقيمة 245.3 مليون جنيه مدتها 60 شهر، و الخامسة و الأخيرة بقيمة 200.6 مليون جنيه مدتها 75 شهر وحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني AA+ ، و الثانية AA ، وحصلت الأخيرة علي تصنيف A-.
عن الأهلى فاروس
تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري و تحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.
عن شركة تمويل للتمويل العقارى
شركة تمويل للتمويل العقاري أصبحت الشركة الرائدة في مجال الرهن العقاري في مصر في عامي 2019 و2020، بعد بدء عملياتها في عام 2007. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المتمثلة فى القروض العقارية المصممة خصيصًا لشراء وإنهاء وتجديد الوحدات السكنية والتجارية والإدارية. كما تقدم الشركة أيضًا استحواذ الحافظات، بالإضافة إلى بيع وإعادة التأجير للعقارات السكنية.
