«التوفيق للتأجير التمويلي» تعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.459 مليار جنيه

كتب:مصطفى عيد

صرح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الخامس بنجاح السندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1,459,000,000 جنيه.

وسيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية وللمحافظة على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات الرائدة في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم، والتي تعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006

وقامت شركات الأهلي فاروس (الذراع الاستثماري للبنك الأهلي وسي أي كابيتال (الذراع الاستثمارية لبنك مصر والبنك التجاري الدولي بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار الخامس لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1,459,000,000 جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في ضوء العلاقات المتميزة والتي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والمؤسسات المصرفية العريقة البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي).

وأعرب فهمي عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس حيث إن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقا هو بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف عملية التوريق وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل لنجاح الإصدار، وان نجاح الإصدار من حيث الأقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب في ظل التحديات التي تواجهها أسواق المال يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركات الأهلي فاروس وسي أي كابيتال والبنك التجاري الدولي كمرتبي ومروجي الإصدار بالإضافة الي قيام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة الأهلي فاروس كضامني تغطية الاكتئاب.

وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتئاب وبنك مصر بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك تنمية الصادرات.