أكبر إصدار سندات توريق غير سيادي في تاريخ مصر..«الأهلي فاروس» تعلن نجاح إصدار سندات بأكثر من 5 مليارات جنيه ل«كابيتال للتوريق» بضمان محفظة «تساهيل للتمويل»
كتبت:ريهام علي
قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الإكتئاب ذراع بنوك الاستثمار المجموعة البنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الأول من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة تساهيل للتمويل والبالغ حجمه 5.05 مليار جنبه.
وقامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الاصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 6.4 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل .
كما قام العديد من البنوك بالاكتتاب في الاصدار كبنك نكست التجاري والبنك الأهلي الكويتي والبنك المصري لتنمية الصادرات بالاضافة الى العديد من محافظ وصناديق الاستثمار مما يدل على رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذه الاصدارات.
وقام البنك العربي الأفريقى الدولى بدور متلقي الاكتتاب كما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ والبنك الاهلي المصري بدور المروج وقام مكتب معتوق وبسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار ، وقامت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ستة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.225 مليار جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 830 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 830 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والرابعة بقيمة 1.235 مليار جنيه مدتها 18 شهر و الخامسة بقيمة 550 مليون جنيه مدتها 24 شهر و الأخيرة بقيمة 380 مليون جنيه مدتها 32 شهر وحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني P1 ، و الثانية P1 ، و الثالثة على تصنيف P1، والرابعة على تصنيف A ، والخامسة على تصنيف A ، الأخيرة على تصنيف A.
الأهلى فاروس
تعد الأهلى فاروس لترويج وتغطية الإكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات الماليه والاستثمارات في سوق المال المصري العاملة في قطاع أسواق الدين وقطاع أسواق المال و الإندماجات والإستحوذات والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري .
وتحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق المالية والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.
