«إي اف چي هيرميس» تعلن عن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جني

فينتك جيت: محمد نور

أعلنت «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة» والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

ويمثل هذا الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة، مما يعكس استمرارها في تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز قدراتها المالية.

شرائح الإصدار

تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض إلى شركة «إي اف چي هيرميس للتوريق»، وجاء الإصدار على شريحتين:

الشريحة (A): 69.4 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بفائدة ثابتة وتصنيف ائتماني P1.
الشريحة (B): 154.6 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا، بفائدة ثابتة وتصنيف ائتماني A-.

تصريحات حول الصفقة

قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في «إي اف چي هيرميس»، إن الشراكة المتواصلة مع «بريميوم إنترناشيونال» تعكس التزام الطرفين بابتكار حلول مالية متطورة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

وأضافت أن الإصدار العاشر للشركة يؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة. كما شددت على التزام «إي اف چي هيرميس» بدعم الشركات في تنمية أعمالها عبر حلول رأس مال الدين المبتكرة.

الأطراف المشاركة في الإصدار

قامت «إي اف چي هيرميس» بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، والمروج، وضامن التغطية.
قام «البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)» بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ.
شارك «بنك التنمية الصناعية (IDB)» في الإصدار.
تولى مكتب «الدريني وشركاه» الاستشارات القانونية.
قامت شركة «كيه بي إم جي» بدور مدقق الحسابات.