«الأهلي فاروس» تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح «شركة التوفيق للتوريق»

فينتك جيت: محمد نور

أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري. عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات التوريق لشركة التوفيق للتوريق. بقيمة إجمالية بلغت 1.849 مليار جنيه، وذلك بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م.

وقامت الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات بالتعاون مع سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور مدير الإصدار والمستشارين الماليين والمرتبين والمروجين للإصدار. والذي جاء مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها نحو 2.835 مليار جنيه، ومحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م.

وتولى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB) دور ضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار. حيث قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ. كما قام مكتب علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب مهام مراقب الحسابات. في حين قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ثلاث شرائح

وجاء الإصدار مقسمًا على ثلاث شرائح؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 748 مليون جنيه لأجل 25 شهرًا. وحصلت على تصنيف AA+. فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 556 مليون جنيه لأجل 37 شهرًا بتصنيف AA. بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 545 مليون جنيه لأجل 52 شهرًا. وحصلت على تصنيف A، بما يعكس قوة هيكل الإصدار وجودة المحفظة الضامنة.

عن الأهلي فاروس
تعد شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات، التابعة لمجموعة البنك الأهلي المصري، إحدى بيوت الاستثمار الرائدة في السوق المصري. حيث تنشط في مجالات أسواق الدين وأسواق المال وعمليات الاندماج والاستحواذ. إلى جانب تقديم حلول مالية متكاملة تعتمد على القوة المؤسسية لمجموعة البنك الأهلي المصري. كما تحتل الشركة مركزًا قياديًا في بنوك الاستثمار وتداول الأوراق المالية والبحوث. فضلًا عن ريادتها في سندات التوريق والصكوك داخل سوق المال المصري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الأهلي فاروس» مستشارا ماليا حصريا لشركة «أملاك للتمويل الإماراتية» في صفقة بيع وحدتها في مصر إلى «بنك البركة»
• «الأهلي فاروس» تنجح في أول إصدار صكوك مستدامة بصيغة المشاركة بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل مشروع «كابيتال ميد» للرعاية الصحية