فنتيك جيت: مصطفى عيد
أعلن «مصرف الراجحي» عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي. وذلك ضمن برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. والموجهة إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأوضح المصرف، في بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، أن الطرح يأتي استكمالًا لإعلانه السابق الصادر بتاريخ 6 يناير 2026. بشأن عزمه إصدار هذه الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص. في إطار استراتيجيته لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم مبادرات التمويل المستدام ذات الأثر الاجتماعي.
وبيّن «مصرف الراجحي» أن الصكوك المطروحة تُعد صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية ومقوّمة بالدولار الأمريكي. على أن يتم تحديد القيمة النهائية للطرح وشروطه النهائية وفقًا لأوضاع السوق وقت الإصدار. وبدأ الاكتتاب في الصكوك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، على أن ينتهي الطرح المتوقع يوم الخميس 8 يناير 2026، مع التأكيد على أن تاريخ نهاية الطرح يخضع لظروف السوق.
الحد الأدنى للاكتتاب
كما أشار المصرف إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع زيادات بقيمة ألف دولار أمريكي. فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي. وأضاف أن عائد الصكوك وسعر طرحها سيتم تحديدهما بناءً على أوضاع السوق. مؤكدًا أن الصكوك دائمة، مع أحقية الاسترداد بعد مرور خمس سنوات، وفق الشروط المفصلة في مستند الطرح.
وفيما يتعلق بإدارة الإصدار، أعلن «مصرف الراجحي» تعيين كل من «الراجحي المالية»، و«Goldman Sachs International»، و«HSBC»، و«Morgan Stanley»، و«Standard Chartered». و«Dubai Islamic Bank»، و«Emirates NBD Capital»، و«First Abu Dhabi Bank»، و«Mashreq»، و«Nomura»، و«Warba» كمديري اكتتاب. إلى جانب تعيين «Avin Bank» كمدير مشارك للإصدار.
كما أكد المصرف أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة «Regulation S» من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. مشددًا على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأن الطرح يخضع لكافة الشروط والأحكام والأنظمة ذات العلاقة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «مصرف الراجحي» يعين 12 بنكًا لإدارة إصدار صكوك رأس مال مقوّمة بالدولار
- «مصرف الراجحي» و «صندوق الشهداء» يُدشنان المرحلة الأولى من مبادرة «دار شهم» لبناء 50 وحدة سكنية
