مجموعة «2PointZero» الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في «ISEM Packaging Group» الإيطالية مقابل 191.7 مليون دولار

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلنت شركة «2PointZero Group» الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إتمام صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة التغليف الأوروبية «ISEM Packaging Group» الإيطالية بقيمة 704 ملايين درهم إماراتي مايعادل نحو 191.7 مليون دولار، في خطوة تعزز توسع الشركة في قطاع التعبئة والتغليف وتدعم استراتيجيتها للنمو العالمي في القطاعات الاستهلاكية والطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الصفقة نُفذت عبر مزيج من رأس المال الأولي والثانوي بهدف تسريع النمو العضوي وغير العضوي لمجموعة «ISEM». وبموجب الصفقة أصبحت «2PointZero Group» تمتلك حصة قدرها 60.8% من المجموعة الإيطالية، بينما يحتفظ صندوق الاستثمار «Peninsula Capital» ومستثمرون أقلية بنسبة 39.2%.

ويمثل إتمام الصفقة بداية شراكة استراتيجية بين «2PointZero Group» و«Peninsula Capital»، حيث يعتزم الطرفان تعزيز مكانة «ISEM» القيادية في قطاع التغليف عبر التوسع في الفئات والانتشار الجغرافي، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف العمليات التشغيلية، بدءًا من التصنيع وحتى خدمات العملاء، فضلاً عن دعم صفقات الاستحواذ والاندماج المستهدفة لتعزيز القدرات الصناعية وتوسيع نطاق المنتجات.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لشركة «2PointZero Group»، إن إتمام هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات الشركة للنمو العالمي وبناء منصة قابلة للتوسع في صناعة التغليف، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيصبح النشاط الاستهلاكي السادس ضمن محفظة الشركة.

وأضافت بوعزة أن زيارة منشآت «ISEM» أظهرت مستوى متقدمًا من الأتمتة وخطوط التجميع المعتمدة على الروبوتات الحديثة والبنية التحتية الصناعية المتطورة، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية والاستقرار في الأداء المالي.

وأشارت إلى أن دخول الشركة قطاع التغليف يأتي في ظل استمرار تسجيل هذا القطاع معدلات نمو سنوية مركبة قوية في عدة مجالات فرعية. مثل الأغذية والأدوية والمنتجات الفاخرة. وأكدت أن خبرة «2PointZero Group» في صفقات الاستحواذ الاستراتيجية ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمج العمليات التشغيلية تضعها في موقع قوي لدعم «ISEM» في تسريع توسعها الدولي. إلى جانب تعزيز قدراتها في مجالات التغليف الأولي والثانوي وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.

ويمثل إتمام الصفقة توسعًا جديدًا لـ«2PointZero Group» في قطاع التغليف. ليصبح النشاط الاستهلاكي السادس في محفظتها، مكملًا لأعمالها القائمة في مجالي التجميل والملابس.

وتُعد «ISEM Packaging Group». التي تأسست عام 1949 ويقع مقرها في مدينة بولونيا الإيطالية، واحدة من أبرز الشركات الأوروبية في مجال التغليف. حيث تعتمد على مستويات عالية من الأتمتة والتكنولوجيا الصناعية. وتُعد جزءًا من السمعة العالمية لعلامة “صُنع في إيطاليا”.

وتحظى منتجات «ISEM» بسمعة قوية عالميًا بفضل الجودة والابتكار، كما ترتبط بعلاقات طويلة مع كبرى العلامات الفاخرة العالمية. من بينها «LVMH» و«Kiko» و«Gucci» و«L’Oréal» و«Puig» و«Coty Lancaster». وتشمل منتجات الشركة الصناديق الصلبة وعلب التغليف القابلة للطي وورق الحرير وأكياس الغبار القطنية. فيما تمتد قاعدتها الصناعية عبر 11 مصنعًا تغطي مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع.

من جانبه قال بورخا برادو، الشريك المؤسس في «Peninsula Capital». إن إتمام الصفقة يمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة لمجموعة «ISEM». التي نجحت في ترسيخ مكانتها كشريك مفضل في مجال التغليف لكبرى العلامات الفاخرة في العالم.

وأضاف أن هذا الاستثمار سيمنح الشركة رأس المال والانتشار العالمي والدعم الاستراتيجي اللازم لتسريع توسعها. مشيرًا إلى أن الشراكة مع «2PointZero Group». توفر قدرات تكاملية من شأنها إحداث تحول مهم ليس فقط للمجموعة. بل أيضًا لعملائها حول العالم.

بدوره قال فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ISEM Packaging Group». إن الصفقة تمثل بداية فصل جديد في مسيرة المجموعة. موضحًا أن الشركة أصبحت قادرة على تقديم نطاق أوسع من الخدمات لعملائها دون التخلي عن الدقة والالتزام الشخصي اللذين يميزان «ISEM».

وأشار إلى أن الكوادر البشرية والحرفية الصناعية والعلاقات مع كبرى دور الأزياء والعلامات الفاخرة العالمية ستظل جوهر أعمال المجموعة، مؤكداً أن الشراكة مع «2PointZero» و«Peninsula» توفر منصة قوية لدفع هذا النمو إلى المستوى العالمي.

وقدمت شركة المحاماة العالمية «Hogan Lovells» الاستشارات القانونية لشركتي «2PointZero» و«Peninsula Capital» في الجوانب المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ والاستثمار الأجنبي المباشر ومكافحة الاحتكار. كما ساعدت شركة «Legance» صندوق «Peninsula Capital» في إعادة استثماره في «ISEM» وصياغة اتفاقيات المساهمين مع «2PointZero Group»، بينما قدمت «Van Campen Liem» الاستشارات المتعلقة بهيكلة الصفقة. وفي المقابل تولت شركتا «Gatti Pavesi Bianchi Ludovici» و«Herbert Smith Freehills Kramer» تقديم الاستشارات القانونية لجهة البيع خلال عملية التخارج.

وتعد «2PointZero Group» منصة استثمارية من الجيل الجديد تركز على قطاعي الطاقة والقطاعات الاستهلاكية. وهما قطاعان تقدر قيمتهما بتريليونات الدولارات ويشكلان ركيزة أساسية للاقتصاد الحديث. وتتبنى الشركة محفظة استثمارية متنوعة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق الكفاءة والتكامل التشغيلي وتعظيم العوائد طويلة الأجل للمساهمين.

أما «Peninsula Capital» فهي شركة لإدارة الأصول مقرها لوكسمبورغ. متخصصة في الاستحواذ على حصص مسيطرة أو أقلية في الشركات الأوروبية. خصوصًا في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. ومنذ تأسيسها عام 2015 نفذت الشركة أكثر من 22 صفقة استثمارية تتراوح قيمتها بين 30 مليون يورو ومليار يورو.

وتعد «ISEM Packaging Group» من الشركات الأوروبية الرائدة في حلول التغليف لقطاعات التجميل والأزياء والمكملات الغذائية وغيرها. وتجمع المجموعة تحت مظلتها عدة شركات تاريخية في إيطاليا وإسبانيا. من بينها «ISEM» و«Grafiche Bramucci» و«Industrial Pack» و«Bartoli» و«Sacchettificio Toscano» إضافة إلى «EGISA». وتشغل المجموعة 11 مصنعًا متطورًا يعتمد على الأتمتة والروبوتات الصناعية. لتقديم حلول متكاملة في مجالات التغليف الفاخر والخدمات اللوجستية المرتبطة به لعملائها من العلامات العالمية الكبرى.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الإمارات لتعليم القيادة» تنوي الاستحواذ على حصة أغلبية في «بيرفورمايز لابس» لحلول الذكاء الاصطناعي 
• مجموعة «بارتنرز» وطاولة رواد الأعمال المستديرة تعقدان القمة السنوية في أبوظبي