«البنك الأهلي السعودي» يعتزم إصدار سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلن «البنك الأهلي السعودي» عزمه إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. وذلك ضمن برنامجه الدولي لإصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، البالغة قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. والذي تم إنشاؤه بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 ديسمبر 2025.

وأوضح البنك فى إفصاح للبورصة السعودية، أن الطرح المحتمل سيتم بشكل مباشر من قبله. من خلال عرض السندات على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وذلك وفقًا لظروف السوق ومتطلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، قام «البنك الأهلي السعودي» بتعيين كل من «Abu Dhabi Commercial Bank PJSC»، و«First Abu Dhabi Bank PJSC»، و«Crédit Agricole Corporate and Investment Bank». و«DBS Bank Ltd»، و«Emirates NBD PJSC»، و«Goldman Sachs International»، و«HSBC Bank plc»، و«Mashreq Bank»، و«SNB Capital»، و«Standard Chartered Bank» للعمل كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

سندات رأس مال إضافي

وبحسب الإفصاح، فإن نوع الإصدار يتمثل في سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. فيما وافق مجلس إدارة البنك على الإصدار بتاريخ 18 رجب 1447هـ الموافق 7 يناير 2026.

كما أشار البنك إلى أن قيمة الطرح وشروط إصدار السندات سيتم تحديدها لاحقًا بناءً على أوضاع السوق في حينه. مؤكدًا أن الهدف من الإصدار يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى. بما يدعم الأغراض التجارية العامة للبنك. ويسهم في تحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية.

وأكد «البنك الأهلي السعودي» أن طرح السندات يخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق. وسيتم تنفيذه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما شدد على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

وأضاف البنك أنه سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالطرح في حينها. التزامًا بمتطلبات الإفصاح والأنظمة المعمول بها في السوق المالية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «ماي كاش» و«البنك الأهلي السعودي» يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز الحلول المالية الرقمية
• البنك الأهلي السعودي يطلق منصة NEO للصيرفة الرقمية