«التوفيق للتأجير التمويلي» تُتم الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات التوريق بقيمة 1.849 مليار جنيه

فينتك جيت: ريهام علي

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن إتمام الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق جزء من محفظتها بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.849 مليار جنيه، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للشركة وثقة المؤسسات الاستثمارية في جودة أصولها.

وفي هذا السياق، صرّح طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ATLC.CA) بأن الشركة نجحت في تنفيذ الإصدار الأول من البرنامج الأول لتوريق جزء من محفظتها بقيمة 1,849,000,000 جنيه، موضحًا أن عائد عملية التوريق سيتم توظيفه في تعزيز المركز المالي للشركة بما يسهم في تعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية، فضلًا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية وزيادة الحصة السوقية، والحفاظ على المركز التنافسي للشركة كواحدة من كبرى الشركات الرائدة في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.

وقامت شركتا الأهلي فاروس الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وسي آي كابيتال الذراع الاستثماري لبنك مصر. بدور مديري الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق البالغ حجمه 1.849 مليار جنيه. والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود التأجير التمويلي المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع الشركة بالمؤسسات المصرفية العريقة.

الإقبال الكبير من المستثمرين

وأعرب طارق فهمي عن سعادته بنجاح الإصدار الأول من البرنامج الأول. والذي يعد الإصدار السادس منذ نشأة الشركة. مؤكدًا أن إتمام عملية الإصدار في التوقيت المحدد مسبقًا يُعد تتويجًا للجهد المبذول من جميع أطراف عملية التوريق. وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل لنجاح الإصدار. مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب يعكس ثقة قوية في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركتي الأهلي فاروس وسي آي كابيتال بصفتهما مديري الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج. بالإضافة إلى قيام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر بدور ضامني تغطية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب. وتولى بنك مصر دور أمين الحفظ. كما قام مكتب ALC علاء الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب UHY المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات. وقامت شركة ميريس بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار. من بينها البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والتجاري وفا بنك. وهو ما يعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة الإصدار وجودة الأصول محل التوريق.

ثلاث شرائح بآجال مختلفة

ويتوزع الإصدار على ثلاث شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزي المصري. بالإضافة إلى هامش، على أن يتم مراجعة التسعير بعد كل اجتماع للجنة السياسات النقدية. حيث جاءت الشريحة الأولى بأجل 25 شهرًا وبقيمة 748 مليون جنيه ويتم استهلاكها شهريًا وحصلت على تصنيف +AA. وجاءت الشريحة الثانية بأجل 37 شهرًا. وبقيمة 556 مليون جنيه ويتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك وفقًا للمتدفقات الفعلية. وحصلت على تصنيف AA، بينما جاءت الشريحة الثالثة بأجل 48 شهرًا وبقيمة 545 مليون جنيه. ويتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف A.

واستطرد طارق فهمي أن حصول الإصدار الأول من البرنامج الأول على هذه التصنيفات الائتمانية المتميزة يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة. واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة عالية الجودة جعلتها دائمًا في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر منذ نشأتها عام 2006 وحتى الآن. موضحًا أن شركة التوفيق للتوريق هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9 في المئة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وأكد فهمي أن الشركة تمتلك كافة العوامل التي تمكنها من تحقيق أهدافها المخطط لها في ظل تحديات السوق وعلى رأسها فريق عمل متميز يضم أفضل الكوادر. مستفيدًا من خبراتها المتراكمة ودعم مجلس الإدارة. واختتم بتوجيه الشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وكافة العاملين بهما. إضافة إلى جميع أطراف عملية التوريق على الجهد المتميز المبذول لإنجاح هذا الإصدار.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «فاروس» تحدد القيمة العادلة لسهم «التوفيق للتأجير التمويلي» عند 6.20 جنيه بزيادة 50% عن سعره الحالي
• شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» تحقق 267 مليون جنيه صافي ربح خلال 9 شهور من 2025