«كابجيميني»: 85% من عملاء بنوك الشركات والاستثمار يتجهون للمؤسسات غير المصرفية خلال عام

فينتك جيت: ريهام علي

كشف تقرير جديد صادر عن Capgemini أن بنوك الشركات والاستثمار تواجه منافسة متزايدة من المؤسسات المالية غير المصرفية، في ظل ارتفاع توقعات العملاء وتراجع العوائد الفعلية للمبادرات التكنولوجية التي أطلقتها هذه البنوك خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير، الصادر عن Capgemini Research Institute تحت عنوان التقرير العالمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار 2026، أن نحو 85% من عملاء الشركات يخططون للتعامل مع مؤسسات مالية غير مصرفية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بحثًا عن خدمات أسرع وأكثر شفافية واستجابة.

وأشار التقرير إلى أن عملاء هذا القطاع يتوقعون استجابة فورية في الوقت الحقيقي بنسبة 58%، وتفاعلًا مخصصًا وفق احتياجاتهم بنسبة 49%. إضافة إلى حلول مبتكرة بنسبة 40%. إلا أن أقل من ربع العملاء فقط، بنسبة 23%، يرون أن بنوك الشركات والاستثمار تلبي هذه التوقعات حاليًا.
وتعاني العديد من هذه البنوك من ضعف التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP وأنظمة الخزانة، ما يدفع 92% من العملاء إلى الاعتماد على حلول يدوية بديلة. كما أشار العملاء إلى نقص في المرونة والتخصيص بنسبة 89%، وضعف في قدرات التحليلات المتقدمة والتنبؤ بنسبة 68%.

مبادرات الابتكار

وفي الوقت نفسه، أقر قادة بنوك الشركات والاستثمار بأن برامج الابتكار الحالية لم تحقق النتائج المرجوة. إذ أفاد 82% من التنفيذيين بأن مبادرات الابتكار لم تؤدِ إلى زيادة الإيرادات من المنتجات الجديدة. بينما أشار 51% إلى أنها لم تحقق وفورات التكاليف المتوقعة.

كما كشف التقرير أن البنوك تخصص حاليًا 29% فقط من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات للتقنيات التحولية. في حين يتم إنفاق 43% من هذه الميزانيات على تشغيل وصيانة الأنظمة القديمة. ويؤكد 61% من القيادات التنفيذية في هذه البنوك أنهم يواجهون قيودًا مرتبطة بارتفاع تكاليف الامتثال التنظيمي.

وتشير تحليلات كابجيميني إلى تباطؤ نمو إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، مع توقع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.4% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 6.5% بين عامي 2022 و2024.

ورغم هذه التحديات، تعمل البنوك على توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها للحفاظ على قدرتها التنافسية. إذ يركز 77% من التنفيذيين على تطوير قدرات الخزانة الفورية لإدارة تدفقات المدفوعات عبر الحدود. بينما يتجه 65% إلى تطوير منتجات الأسواق المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ التداولات الخوارزمية. مثل التحوط المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقديم الرؤى البحثية. كما يستكشف 51% من التنفيذيين المنتجات الرقمية المُرمَّزة لخلق مصادر جديدة للإيرادات من خلال خدمات الحفظ الرقمي وإصدار الأصول المُرمَّزة.

الفجوة التنافسية

وقالت كاثرين شيدرو-ريفويل، الرئيس العالمي لقطاع بنوك الشركات والاستثمار في كابجيميني، إن المؤسسات المالية غير المصرفية نجحت في تقليص الفجوة التنافسية مع البنوك التقليدية. مشيرة إلى أن مطالب العملاء تغيرت بشكل كبير، بينما لا تزال العديد من البنوك تواجه صعوبة في تجاوز مرحلة التجارب الأولية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن المشكلة تعود في جزء كبير منها إلى ضعف الحوكمة، إذ إن 26% فقط من البنوك تعمل بإشراف مركزي على مبادرات الذكاء الاصطناعي. ما يجعل الفرق التشغيلية مترددة في أتمتة العمليات الأساسية للأعمال.

وأوضح التقرير أن البنوك بحاجة إلى تبني نهج أكثر انضباطًا قائمًا على بناء منصات مؤسسية متكاملة وتطوير منظومة من الشركاء التقنيين الموثوقين. مؤكدًا أن المؤسسات التي تتحرك مبكرًا ستتمكن من تعزيز علاقاتها مع العملاء وزيادة إيرادات الرسوم وخفض التكاليف بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير كذلك إلى أن التحديات لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، إذ تمثل الثقافة المؤسسية عائقًا مهمًا أمام تبني الذكاء الاصطناعي. حيث يرى 39% من المشاركين أن الثقافة المحافظة داخل المؤسسات تبطئ التجريب مع التقنيات الجديدة. كما تواجه البنوك نقصًا في المهارات، إذ تعتمد 40% منها على توظيف كفاءات خارجية لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي. بينما يستثمر 23% فقط في إعادة تأهيل موظفيها داخليًا.

ويستند التقرير إلى استطلاع آراء 750 من كبار التنفيذيين في بنوك الشركات والاستثمار والشركات الكبرى والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار. ويمثل المشاركون أسواقًا رئيسية في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «كابجيميني» تتعاون مع «أوبن إيه آي» لإطلاق منصة «فرونتير» للذكاء الاصطناعي المؤسسي
• «كابجيميني» تطلق مبادرة لدعم الابتكار السياحي بالذكاء الاصطناعي ضمن «AI Everything 2026»
• «كابجيميني»: 38% من المؤسسات تشغّل الذكاء الاصطناعي التوليدي و5% من الميزانيات مخصصة له في 2026