شركة «ASB Capital» مديراً مشتركاً لإصدار صكوك مصرف الإنماء بـ 500 مليون دولار

فينتك جيت: محمد بدوي

كشفت شركة ASB Capital، شركة إدارة الأصول والثروات بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى 6 مليار دولار أمريكي، عن اختيارها من قبل مصرف الإنماء لتكون المدير الرئيسي المشارك لإصدار صكوك الفئة الثانية (Tier 2) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتنضم بذلك بجانب شركة الإنماء للاستثمار، سيتي جروب للأسواق العالمية، بنك دي بي إس (DBS)، جولدمان ساكس إنترناشيونال، جي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد، وسط نشاط ملحوظ في إصدارات الأدوات المالية للبنوك السعودية. ويأتي هذا التفويض في أعقاب منتدى بوابة الخليج “Gateway Gulf” في البحرين، ليعزز ريادة ASB Capital في تقديم حلول مبتكرة في سوق الصكوك. كما يرسخ حضورها وتأثيرها عبر أسواق رأس المال في المنطقة.

سجل الشركة في الصكوك والأسواق المالية

ومنذ تأسيسها عام 2024، حققت ASB Capital نمواً ملحوظاً في الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 6 مليار دولار أمريكي. كما لعبت دوراً قيادياً في عددٍ من الصفقات البارزة في أسواق رأس المال في جميع أنحاء المنطقة. بما في ذلك دورها كمديراً مشتركاً ومديراً للاكتتاب في صكوك “Bapco Energies” بقيمة مليار دولار أمريكي. كما بالإضافة إلى تقديم المشورة لإصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 450 مليون دولار أمريكي لبنك السلام.

ودعم أداة رأس المال من الفئة الثانية بقيمة 114 مليون دولار أمريكي لصالح سوليدرتي البحرين. ومؤخراً، تولّت الشركة دور المدير المشترك ومدير الاكتتاب في صكوك الفئة الثانية المستدامة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لصالح بنك الكويت الدولي. كما بالإضافة إلى سجلها المتميز في أسواق الأدوات المالية. نجحت شركة ASB Capital خلال العام في تنفيذ عدد من مهام الاستشارات المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ في قطاعات متنوعة تشمل التأمين والعقارات والمصارف.

تصريح العضو المنتدب

وبهذه المناسبة، صرح رفيق النايض، العضو المنتدب لشركة ASB Capital: “يرتكز هذا التفويض على الزخمٍ القوي الذي تشهده أسواق رأس المال في مختلف دول المنطقة. وقد لاحظنا الاهتمام المتزايد لدى المستثمرين تجاه الصكوك. وذلك بالتزامن مع مساعي جهات الإصدار إلى تحسين هيكلة رؤوس أموالها وتنويع مصادر التمويل طويلة الأجل.

فيما يركّز المستثمرون على الفرص التي تتميز بالمرونة والهيكلة السليمة المدعومة بأساسيات قوية. كما يتيح عمق ونضج السوق الإقليمية مجالاً واسعاً أمام أدواتٍ أكثر تطوراً ومشاركةٍ أوسع. وتواصل ASB Capital دورها الرائد في تمكين هذا النمو. كما من خلال دعم زبائنها خلال جميع مراحل الإصدار والتنفيذ والتواصل مع المستثمرين“.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• شركة «ASB Capital» و«Xtrackers» تطلقان صندوق مؤشرات متداولة للصكوك في بورصة لندن
• شركة «ASB Capital» مدير مشترك ومدير سجل الاكتتاب في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لـ«بنك الكويت الدولي»
• شركة «ASB Capital» لإدارة الأصول والثروات تطلق صندوقها العالمي للتكنولوجيا