«سي آي كابيتال» تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه لصالح «حالا» للتمويل الاستهلاكي

فينتك جيت: ريهام علي

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة كابيتال للتوريق. حيث كانت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي إصدار شركة حالا للتمويل الاستهلاكي على شريحتين، الأولى بقيمة 1,528 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). والثانية بقيمة 686 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

كما صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، بأن الإتمام الناجح لأحدث إصدار توريق لشركة حالا يُمثل امتدادًا لسجل الشركة القوي في تنفيذ الصفقات الرائدة في السوق المصري. وأوضح أن هذا الإنجاز يعزز مكانة سي آي كابيتال كشريك استراتيجي موثوق في أسواق الدين. مؤكدًا قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق وقاعدة عملائها المتنوعة. واختتم هلال بالإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها قطاع أسواق الدين بالشركة، إلى جانب جميع الأطراف المشاركة في إنجاح عملية الإصدار.

قوة الشراكة الاستراتيجية

ومن جانبه، أعرب محمد عباس، العضو المنتدب – رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن تقديره لإتمام أحدث إصدار توريق لشركة حالا. مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين ومستوى الثقة المتبادلة التي تم بناؤها من خلال التعاون المستمر خلال العام الماضي. لا سيما بعد قيام سي آي كابيتال بدور المستشار المالي في إصدار التوريق الخاص بحالا في سبتمبر 2025. وأضاف أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسجل سي آي كابيتال الحافل بالنجاحات في تنفيذ صفقات أسواق الدين رغم الظروف الراهنة. بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في اسواق الدين المصرية.

كما يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. وقام مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانوني وقام مكتب بيكر تيلى بدور المراقب المالي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «سي آي كابيتال» و «طلعت مصطفى» تطلقان صندوق «عوائد» للاستثمار العقاري بحجم 8 مليارات جنيه
• تابعة لـ«طلعت مصطفى» تؤسس «صندوقً عوائد للاستثمار العقاري» بقيمة 8 مليارات جنيه بالشراكة مع «سي آي كابيتال»
• «بنك الاستثمار» التابع لـ«سي آي كابيتال» ينفذ 30 صفقة بقيمة 70.6 مليار جنيه وإيراداته 1.6 مليار جنيه في 2025