«هيرميس» مستشارا لطرح الشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية

فنتيك جيت: محمد نور

أعلنت الشركة الوطنية للطباعة، المنصة الرائدة في مجال الطباعة والتغليف المتكامل في مصر، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها العادية في البورصة المصرية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز نموها واستقطاب شريحة أوسع من المستثمرين فيما تتولى إي إف جي هيرميس دور مستشار الطرح.

ومن المنتظر أن يتضمن الطرح بيعًا ثانويًا لما يصل إلى 21,171,040 سهمًا عاديًا، تمثل نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك من خلال مساهميها الحاليين، وعلى رأسهم شركة ناشونال برينتينغ إنترناشونال هولدنج ش.م.ل، وجراند فيو إنفستمنت هولدنجز كورب، إلى جانب عدد من مساهمي الأقلية (المشار إليهم بـ”المساهمين البائعين”).

ويتألف الطرح من شقين رئيسيين:

1. طرح خاص مخصص لمستثمرين مؤسسيين، وقد حصل على التزام كامل من رجل الأعمال والمستثمر السعودي البارز السيد عمران محمد العمران بصفته مستثمرًا رئيسيًا (Cornerstone Investor) في الطرح.

2. طرح عام للجمهور في السوق المصري.

وسيتم تنفيذ الطرح الخاص والعام بسعر موحّد للسهم الواحد، يتم تحديده في وقت لاحق (“سعر الطرح”).

وتعمل الشركة حاليًا على استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة، وعلى رأسها اعتماد نشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 27 يوليو إلى 31 يوليو 2025، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات النهائية وظروف السوق في حينها.

وقد تم قيد أسهم الشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية تحت رمز التداول NAPR.CA.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال الأستاذ شريف المعلم، العضو المنتدب للشركة:

“منذ تأسيس الشركة الوطنية للطباعة عام 2006، التزمنا بتطوير أعمالنا وتحقيق التميز، حتى أصبحت شركتنا رائدة في قطاع الطباعة والتغليف في مصر. نجحنا في بناء منظومة متنوعة ومحفزة للنمو، وحققنا أداءً يعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع التغيرات المتسارعة في السوق.”

وأضاف: “يمثل الطرح العام الأولي محطة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، إذ يوفر لنا منصة قوية لتسريع تنفيذ خططنا التوسعية وتعزيز موقعنا التنافسي في السوق المحلي وأسواق التصدير.

نتطلع بكل ثقة إلى هذه المرحلة الجديدة كشركة مدرجة، نوسع خلالها أعمالنا ونواصل خلق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة”.

يُذكر أن الشركة الوطنية للطباعة تُعد من أبرز اللاعبين في قطاع الطباعة والتغليف في مصر، وتقدم حلولاً متكاملة تخدم قطاعات متنوعة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والاستهلاكية.

نبذة عن الشركة الوطنية للطباعة

تأسست الشركة الوطنية للطباعة على يد عائلة المعلم، المؤلفة من رواد وخبراء صناعة النشر والطباعة والتغليف بخبرة تمتد منذ عام 1979. على مدار عقود من النمو، تطورت الشركة لتصبح واحدة من أبرز منصات الطباعة والتغليف المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدأت المسيرة بتأسيس شركة الشروق للطباعة والتغليف ش.م.م (“الشروق”)، التي سرعان ما رسخت مكانتها بين أهم شركات الطباعة في مصر. وفي عام 2003، توسعت المجموعة بإطلاق شركة “وندسور”، مما ساهم في تنويع المنتجات.

وتأسيسا على ذلك، جاءت الشراكة بين عائلة المعلم وجراند فيو انفستمنت هولدنجز عام 2006 لتأسيس “الشركة الوطنية للطباعة”، كمنصة متكاملة لتوحيد وتطوير عمليات الطباعة والتغليف الخاصة بها.

أثمرت هذه الرؤية عن الاستحواذ على شركة البدار للعبوات، مما أضاف مجال إنتاج الكرتون المضلع إلى قدرات المجموعة، أعقبه تأسيس شركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون ش.م.م (“المتحدة”)، التي بدأت نشاطها في عام 2017 وأصبحت من أكبر منتجي ورق الدوبلكس في المنطقة.

واليوم، تواصل الشركة الوطنية للطباعة نشاطها عبر أربع شركات رئيسية تابعة: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، لتخدم أكثر من 690 عميلًا في نحو 15 قطاعا تشمل السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم.

وقد نجحت في الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة عبر مختلف شركاتها، وبقائمة عملاء من كبرى الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات التي حافظت الشركة على علاقات طويلة معهم، إذ يمثل العملاء الذين استمروا في التعامل معها لأكثر من ثلاث سنوات نحو 80% من قاعدة العملاء.

تتوزع منشآت المجموعة بين مدينتي العبور والسادات، وتحقق إنتاجا سنويا يتجاوز 230,000 طن حتى نهاية السنة المالية 2024.

وتعتمد الشركة على أحدث ماكينات التصنيع وعلى نموذج أعمال متكامل رأسيا، يمكنها من التحكم الكامل في جودة المنتجات، كما يحقق كفاءة التكاليف وسلسلة الإمداد، بما يتيح تحسين نظام شراء المواد الخام، وتبسيط عمليات التصنيع، وضمان جودة موحدة في جميع منتجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 80% من التكاليف مقومة بالجنيه المصري، بما يوفر هيكل تكلفة، معظمه محلي، ذي مرونة عالية ويعتمد على الموردين المحليين.

وقد ساهم هذا الهيكل، إلى جانب التزام الشركة بالجودة والكفاءة التشغيلية، في تعزيز قدرة الشركة الوطنية للطباعة على تقديم منتجات تواكب المعايير الدولية.

ونتيجة لهذا النهج المتكامل، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كمُصدّر بارز لمنتجات الطباعة والتغليف، حيث شكلت مبيعات التصدير نحو 25% من إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية 2024.

بلغت الإيرادات المجمعة 7,140 مليون جنيه مصري في 2024، و1,729 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025. وخلال نفس الفترتين، سجلت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغت 1,642 مليون جنيه و394 مليون جنيه، وهو ما يعكس هامش ربح قوي بلغ 23.0% و22.8% على التوالي.

اقرأ ايضا:

«إي اف چي هيرميس» تقدم الخدمات الاستشارية لشركة «نسما وشركاهم» في صفقة الاستحواذ على «اليسر للمقاولات الصناعية»

«إي إف جي هيرميس» مستشارًا ماليًا لصفقة استحواذ «جاهز» السعودية على 76.56% من «سنونو» القطرية بقيمة 245 مليون دولار

«إي اف چي هيرميس» تقدم الخدمات الاستشارية لصفقة استثمارية بقيمة 190 مليون دولار لـ«ألاميدا» للرعاية الصحية من قبل شركة «DPI»