«الأهلي فاروس» تدير أول إصدار سندات قصيرة الأجل لـ«جلوبال كورب» بقيمة مليار جنيه لدعم نشاط التخصيم

فنتيك جيت: ريهام علي

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن تغطية الاكتتاب للإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م، والبالغ حجمه مليار جنيه مصري.

ويصدر الإصدار على شريحة واحدة، ويُعد أول إصدار لسندات قصيرة الأجل تنفذه شركة جلوبال كورب، كما يمثل أول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لدعم نشاط التخصيم بالشركة، بما يجعله خطوة استثنائية ضمن استراتيجية النمو الممنهجة التي تتبناها الشركة خلال المرحلة الحالية.
وفي هذا الصدد، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، بأن هذا الإصدار يمثل دليلاً قويًا على عمق وقوة منصة الاستشارات المالية التي تقدمها الأهلي فاروس، كما يعزز رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية.

وأضاف حيدر أن دور الأهلي فاروس يمتد عبر أدوات الدين DCM، وأسواق رأس المال ECM، وصفقات الاندماج والاستحواذ M&A، مشيرًا إلى أنه مع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، تلتزم الأهلي فاروس بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائها، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.

منصة متكاملة وشاملة

وأكد أن الأهلي فاروس تواصل التزامها الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية.
ومن الجدير بالذكر أن شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي قاما بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، فيما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور وكيل السداد، وقام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب.

كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات، فيما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.
وحصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف ائتماني A-، بينما حصل الإصدار على تصنيف P2، بما يعكس جودة الإصدار وقدرته على تلبية متطلبات المستثمرين في سوق أدوات الدين قصيرة الأجل.

• اقرا ايضا:
• «الأهلي فاروس» تنجح في توريق 2 مليار جنيه للأهلي للتوريق بضمان محفظة «إنكوليس» 
• «الأهلي فاروس» تحدد 216 جنيها قيمة عادلة لسهم «البنك التجاري الدولي مصر».. وتكشف تأثير الأحداث الإقليمية على تقييم البنك
• «الأهلي فاروس» تبقي على توصية الشراء لسهم «CIB مصر» بدعم من قوة الأرباح وتتوقع وصول القيمة السوقية لـ 10 مليارات دولار